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上交所投资者教育与保护宣传月 | 深耕投资者教育,做好投资者合法权益守护人

    近日,由上海证券交易所主办的“做理性的投资人”投资者教育与保护系列活动表彰大会在沪举行,颁奖现场揭晓了“投资者最喜爱的宣传短片”奖、“优秀组织奖”等奖项。
    “做理性的投资人”投资者教育与保护系列活动由上交所于2016年发起,活动邀请各券商围绕活动主题展开各项宣传活动,以普及风险管理意识为主线、以倡导投资者权益保护为导向,引导投资者树立理性投资的理念。评委会根据各单位上报的活动有关材料进行评审,推选优秀券商和优秀参评作品,经过为期两个月的票选,天风证券的投教短片《投资西游记之驱魔篇》共获得近千网友投票,荣获“投资者最喜爱的宣传短片”奖。除此之外,天风证券还凭借在投教活动中的优异表现和独特创意,荣获了“我是股东最佳组织奖”和“特色投教活动创新奖”三项荣誉。
    随着证券市场的蓬勃发展,一方面证券投资品种日渐丰富,投资群体不断壮大,越来越多欠缺专业知识背景的个人投资者涌入证券投资市场;另一方面,由于互联网的全面普及,非法证券活动的诱惑和陷阱也变得五花八门层出不穷,不法分子正是利用投资者盲目的投资心理兴风作浪,侵害投资者合法权益,扰乱市场秩序。
    在中国证监会召开的2017年全国证券期货监管工作会议上,刘士余主席指出:“牢固树立和贯彻落实发展新理念,不忘初心,始终保持依法全面从严监管,保护投资者合法权益。”根据刘主席的工作思路,不仅要着力提高和改进监管能力,还要从保护投资者的根本入手,提高投资者的专业知识水平和普及理性投资的观念。
    上交所举办的“做理性的投资人”投资者教育与保护系列活动,正是以保护投资者为出发点,邀请投资机构引导投资者在主观上树立理性投资的理念,通过“走进上市公司”、“开展公开课”、“制作宣传片”、“分享投教故事”等活动,将保护投资者的工作落到实处。
    天风证券对“做理性的投资人”专题活动表示高度认可并积极响应,第一时间组织多部门沟通并确定活动方案,产出了一系列优质内容。获得投教工作的表彰源于天风证券一直以来在投资者教育与保护工作中的深耕和积累,秉承着“与客户共生共荣”的核心价值观,从意识到行动上坚持做好投资者合法权益守护人。
    总部协助营业部开展宣传:物料支持、养分输送
    天风营业部作为与投资者面对面服务的第一窗口,不仅在客户服务环节上严格把控,提示客户理性投资,及时回避风险;天风总部还不断为各地营业部提供宣传物料支持,让知识能够快速传递,让营业部工作人员能更好地走近投资者。
    为了让投教知识“无孔不入”,以最快的速度到达投资者,天风证券提供形式多样的宣传物料——宣传视频、教育展板,宣传折页、海报及横幅……不管是业务知识普及还是投资案例分享,都旨在提高投资者认识风险和抗风险的能力。除了在营业部进行投资者教育,工作人员还走进社区,真正做到面对面交流,点对点宣传。
    为投资者提供丰富的学习渠道:全线推广、扩枝散叶
    “授人以鱼,不如授人以渔”。为了帮助投资者自主了解市场风险、树立正确的投资理念,天风证券还在传播渠道上苦下功夫,线上线下全线推广,做好知识的全面覆盖,让投资者在使用手机时就能随时学习投资知识。
    天风证券主办的投资者教育基地,是一个较为全面的学习渠道,不仅可以学习知识并进行知识测评,还能了解最新举办的专项投教活动。天风证券在微信也开通了投教平台的公众号,最新最快的行业信息、业务知识都在这里更新。针对客户,投资预警信息和交易所通知不仅会在第一时间通过交易软件推送,还会通过日常短信送达。
    除了通过线上渠道普及知识,灌输风险意识,天风证券还多次邀请投资者参与线下活动,组织投资者走进上市公司、开展首席投顾公开课等,反响甚好。尤其是走进上市公司的活动中,行程紧凑,干货不断,投资者们表示收获满满,意犹未尽,天风证券也因此获得了此次活动“我是股东最佳组织奖”的殊荣。
    投教知识趣味与专业并举:优质内容、百花齐放
    单纯的学习投教知识对于普通投资者而言难免显得枯燥和艰涩,为了让投资者能在轻松愉快的氛围中学习,天风证券在投资者教育内容的产出上,致力于趣味与专业相结合,让投资者在案例故事中汲取知识养分。
    在此次获奖的宣传短片《投资西游记之驱魔篇》中,将投教内容植入广大投资者耳熟能详的《西游记》背景,将各大从事非法证券活动的不法分子喻为西天取经路上的各路妖精:有以“荐股”为说辞,骗会费的忽悠入会精;有诱惑投资人借钱炒股,让其血本无归的高倍配资精;有代客操盘、承诺收益,号称分担亏损的非法委托妖。一些需要长篇累牍详细解释的专业名词,在趣味横生的短片中,三言两语便清晰明了地呈现了出来。
    与投资者有来有往共进步:互动交流、收获颇丰
    投教工作最怕陷入一方灌输、一方填鸭的局面,流于形式。天风证券在进行投资者教育知识宣导的同时,更看重投资者们的参与、互动和反馈,以便随时跟进了解投资者们更加偏爱的内容及调整投教内容的制作。
    在#做理性的投资人#系列活动中,天风证券借势高考热点及风靡一时的虚拟网红李雷和韩梅梅,结合防非能力测试,策划了“做理性的投资人”高考模拟卷H5活动,在图文及语音题等形式上还原考试情景,让投资者们又回到了那个白衣飘飘的年代参加“高考”。投资者们在互动中获取测评成绩,天风证券在新颖的互动形式中获得了高参与率和好评,也因此荣获了此次活动的“特色投教活动创新奖”。
    比起线上互动,更让投资者们乐于参与的是投资者报告交流会。2016年,天风证券投资者报告会巡讲了45场,覆盖人群上万人,场场座无虚席。在交流中,首席投顾分享投资策略之外,还引导客户理解和评价风险,号召理性投资,投资者们普遍表示面对面交流收获更多,天风证券也进一步了解了投资者的所思所想。
    此次荣获上交所“最佳宣传短片”奖,既是对天风证券在过去履行投资者教育工作中作出的努力和成果的肯定,也是对未来工作的激励与鞭策。天风证券将继续在上海证券交易所的统一部署下,秉持“与客户共生共荣”的核心价值观,坚持不懈地深入开展投资者教育与保护工作,做好投资者合法权益的守护人,为中国证券市场的健康发展做出更大的贡献。
    (本文由天风证券供稿)

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